佣金结算系统开发_佣金自动结算系统_crm客户管理系统开发-金频金服

金融代理商佣金结算(+CRM)系统

实现金融经纪业务便捷化管理

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产品适用

  • 股票

  • 期货

  • 外汇

  • 个股期权

产品开发背景

随着经纪业务市场竞争的不断加剧,经纪业务开展在很大程度作为营销渠道体系重要组成部分,在市场开拓方面的重要性不断提高,表现为经纪业务型公司数量不断增加,涉及的泛金融产品不断增多,开展业务方式日益深化。随之而来的代理渠道管理、佣金结算、客户归属等问题日益突出,平台以及代理商业务量、佣金费用等成为公司繁重而复杂的工作。

金融代理商佣金结算(+CRM)系统可以给你带来什么?

金频代理商佣金结算(+CRM)系统,是金频金服针对金融企业财务管理,客户管理的一些繁琐,错账率控制在±0.0001%。面临更多的经纪业务需求,金频用自身的优势完美融合产品线以及代理、CRM、权限等,并且在此基础上完善结算方式自定义。

应用场景

产品核心架构

  • 返佣制度

    假设代理商下面代理商分为运营中心、一级代理商、二级代理商...,平台可根据各级代理身份不同、业绩指标不同来设置返佣制度

  • 代理授权管理

    平台通过系统后台生成少有的邀请链接或邀请码去发展业务,运营中心可自定义发放代理账号以及会员账号,很好地解决了佣金结算与等级混乱问题

  • 授权信息查询

    通过系统后台开启在线申请授权代理商,在线生成授权,下级代理可以通过系统管理日常事务;代理商通过后台可以方便查询管理下级代理的数据与级别等,管理与审核升级申请,实现线上代理商轻松发展与下级代理商团队

  • 代理商佣金结算系统:交易订单处理

    投资者通过交易系统交易产生交易数据,在数据处理方面可以通过API接口或者交易订单导入功能,轻松实现上级代理或平台对交易订单进行处理。并且投资者交易订单状态同步更新、交易信息一目了然

产品功能

产品功能对照详情
  • CRM会员管理
  •   会员级别

    (普通投资者、VIP投资者)

  •   会员权限分配
  • 代理商管理
  •   代理商分级

    (运营中心、一级代理商、二级代理商)

  •   代理商增删改查
  • 财务管理
  •   佣金设置
  •   佣金周期性结算
  •   财务结算管理
  • 交易管理
  •   交易API传参/交易数据导入
  •   经济业务交易订单
  •   交易订单统计
  • 产品管理
  •   内容管理
  •   泛金融产品分类管理
  • 子后台管理
  •   子管理员管理
  •   代理商后台管理
  •   用户后台管理
  •  权限分配
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