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最好的抵押贷款CRM是什么?

2018-11-16 13:03 | 752次浏览 作者来源:Rajat Khatt

摘要:自定义CRM。开发定制的CRM系统可以帮助抵押贷款专业人员规避一系列非常个性化的障碍。很可能,没有现成的选项将包括您的个人业务架构所需的所有功能。通过从头开始构建,权力掌握在您的手中。而不是留下解决大多数贷款痛点的解决方案,而是让Chetu拥有一个围绕您的业务建立的系统。

  如果您想要超越,以下是简化贷款流程的10个功能:

  

  1.监管合规  

  2.滴灌营销活动  

  3.贷款管理  

  4.虚拟秘书  

  5.移动功能  

  6.整合能力  

  7.社交媒体组件  

  8.基于Web的门户网站  

  9.可伸缩性  

  10.自定义构建

  

  虽然不到十年前,贷款客户关系管理系统(CRM)仍然是一个很大程度上是手动的过程,它已经转变为通用的自动化技术。随着它在众多机构中变得越来越普遍,标准构建中包含了一些功能。现在,所有CRM都利用相同的基础,结合自动化,客户数据收集和分析以及营销来简化客户关系并促进品牌发展。我们现在通过分析超出标准功能的功能将竞争平台彼此区分开来,将它们应用于不同的气候,以了解它们提供最大优势的行业。

  

  大多数CRMS解决利基环境中的特定低效问题,或提供附加模块,通过不断增长的消费者网络引导企业。抵押贷款CRM也没有什么不同,围绕行业的痛点设计,以帮助抵押贷款经纪人运行他们的前端业务。CRM使贷方能够保留详细的客户数据并保持及时的客户跟进,并保持适当的联系和贷款管道管理以保持对其业务的控制。

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  通常,抵押贷款专业人员的CRM包括联系人管理应用程序。这使他们能够将客户信息组织到一个易于访问的位置。对于抵押贷款经纪人来说,CRM需求相当简单。他们需要一个负责任的基础架构,这将使他们能够培养他们之前存在的客户关系,同时将他们简化为新的连接。贷款领域中的大多数障碍可以追溯到紧张的客户关系,这种关系最常见于沟通赤字。

  

  在抵押贷款行业,我们有许多不同的运动部件在一起。要尽可能轻松地将所有这些部分组合在一起,这里有一些要在您的下一个CRM软件中寻找的功能......

  

  1.监管合规

  

  贷方可以及时了解行业内的新法规和合规性。有一套综合的合规模块可以帮助企业遵守联邦住房管理局(FHA)等组织制定的规则和法规。

  

  在2000年初的市场崩盘之后,联邦住房管理局对抵押贷款行业施加了一系列法规,为贷款和贷款流程提供了显微镜。最终,这最好地为双方服务,降低风险和最大化收益,但规则不断发展。拥有一个灵活适应不断变化的协议的CRM系统将最适合抵押贷款行业的发展。

  

  2.滴灌活动营销

  

  滴灌活动可以成为抵押贷款公司的重要资产。与活动跟踪相结合,可以向客户和推荐合作伙伴发送有针对性的消息,让经纪人了解如何培养和培养客户忠诚度。

  

  滴灌营销crm

  

  如果他们长时间没有互动,人们往往会忘记。这是营销的黄金真理,这就是为什么品牌忠诚度是一场艰苦的战斗。对于抵押贷款公司而言,一个实体人们不需要每天甚至每月与之互动,为了保持相关性并对转介开放,他们必须管理强有力的外展计划。有效的外展始于良好的CRM,能够根据计划发送自动电子邮件。

  

  也许,您通过一组触发器,访问主页,查询电话,地理围栏来协调生命周期电子邮件。或者,电子邮件带有时间戳,编程为在延迟期后启动。

  

  3.贷款管理

  

  通过这种抵押CRM系统集成,贷方可以随时查看贷款报告,并在贷款发放软件(LOS)系统中跟踪贷款。贷款状态值和统一住宅贷款申请(表格1003)等数据是同步的。贷方可以轻松访问联系信息,通信历史和贷款信息。这显然是有必要的。虽然CRM是引擎,但贷款协议是燃料。能够将这些文档上传到CRM,实时获取访问权限,彻底改变了贷款生命周期。

  

  4.虚拟秘书

  

  提醒贷方重要的即将到来的日期,并提供最新的行业信息,例如前期抵押贷款保险费率(UFMIP)的变化。当手动执行时,秘书职责通常是乏味和混乱的。

  

  CRM倾向于每个经纪人的复杂的日期,时间和联系人网络相应地发布警报,与各个计划同步以避免计划冲突。通过个性化的秘书仪表板,经纪人将更有效地运作,为新的收购腾出时间。

  

  在这里,经纪人将收到有关监管合规和事件跟踪的基于规则的通知,确保抵押贷款专业人员不会错过任何一个节拍。

  

  5.移动功能

  

  代替数字时代,企业已经动员起来,使得移动能力成为专业的必要条件。在抵押贷款行业中,许多项目都是时间敏感的,需要在所有方面立即做出反应。

  

  CRM应该具有移动功能,允许抵押贷款经纪人在路上访问它。他们可以随时随地响应客户的要求和问题。还应该可以轻松访问任务,约会和客户详细信息。

  

  6.整合能力

  

  重要的是要知道抵押CRM软件是否能够与其他系统完全集成。这包括现有的LOS系统和遗留系统,如ERP(企业资源规划)。集成可以节省多个设置和安装的麻烦。

  

  统一不同的系统是客户关系管理的关键。通过整合,抵押贷款专业人员联合多渠道系统,揭示有效的质量保证流程。

  

  7.社交媒体组件

  

  在线评论和反馈功能的监控应嵌入抵押CRM软件的社交媒体工具中。这将使公司了解其服务的内容,并在社交媒体网络上提供有关行业的最新信息。

  

  当然,社交媒体处于现代营销的最前沿,在这些网点上保持积极的存在对成功的客户关系管理活动至关重要。通过社交媒体,每个品牌都有自己领域之外的声音。在CRM系统中包含社交媒体组件将鼓励互操作性并简化客户交互。

  

  8.基于Web的门户网站

  

  客户可以发布评论并通过基于云的系统进行查询。他们还可以填写贷款申请表并检索表格而无需打印。一个基于Web的门户增加辅助功能,并支持全移动,让用户挖掘系统和提取,无论他们所需的数据的位置。

  

  可达性在收盘和亏损之间划出了一条线。找到一个具有响应式UI / UX的CRM系统,可以保持员工保持率高,客户不满意度低。

  

  9.可扩展性

  

  最重要的是最后一次。您的CRM系统是否会将您带到新的高度,与您的抵押贷款公司一起发展或最大化其带宽,从而阻碍您的发展?一个有价值的CRM系统必须具有可塑性和渐进性,在必要时准备好转动并与您合作而不是反对。

  

  随着业务的增长,该软件应该能够处理数据和用户数量的增加以及增加的功能。最终,这转化为云空间和处理能力的问题。也许它有空间,但缺乏维持其所有功能的处理能力,反之亦然。可伸缩性可能位于此列表的底部,但它应该位于您的顶部。

  

  10.自定义构建

  

  如果您已经考虑到CRM,Chetu会提供实施服务,但也鼓励自定义构建。很可能,没有现成的选项将包括您的个人业务架构所需的所有功能。通过从头开始构建,权力掌握在您的手中。而不是留下解决大多数贷款痛点的解决方案,而是让Chetu拥有一个围绕您的业务建立的系统。

  

  开发定制CRM系统将帮助抵押贷款专业人员规避一系列非常个性化的障碍。


标签: 抵押贷款CRM 贷款客户关系管理系统
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